|  | Ricoh ostaa Ikon Office Solutions, INC:n. |
| | Tokio, 27.8.2008
Ricoh Company, Ltd. (TSE: 7752, ”RICOH”) (toimitusjohtaja Shiro Kondo) on ilmoittanut päässeensä sitovaan sopimukseen IKON Office Solutions, Inc:n (NYSE: IKN, ”IKON”) IKON-yhtiön ostamisesta (osto) Ricoh Americas Corporationin (RAC) kautta, joka on Ricohin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sekä Ricoh että IKON kannattavat ostoa, ja molempien osapuolien johtoryhmät ovat hyväksyneet kaupan. |
 1. TaustaRICOH (pääkonttori Tokiossa, Japanissa) on maailman johtava kuvantamisratkaisuiden valmistaja, joka on tuonut markkinoille monia uusia innovaatioita kuten digitalisoinnin, verkkoratkaisuja ja värien lisäämisen. Nopeasti kasvavalla tulostamisen ja asiakirjaratkaisuiden alueella RICOHilla on ollut haasteena vahvistaa asiakkaiden potentiaalisten tarpeiden arvioimiskanavoita sekä tehdä sopivia tarjouksia, jotka perustuvat asiakaslähtöiseen lähestymiseen. Erittäin kilpailuilla Yhdysvaltojen markkinoilla RICOH on sitoutunut vahvistamaan edelleen myynti- ja tukikanavoitaan. IKON (pääkonttori Malvernissa, Pennsylvaniassa) on maailman suurin itsenäinen kanava asiakirjahallintajärjestelmille ja –palveluille. IKON jakelee ja huoltaa laajaa kirjoa toimistolaitteita, kuten monitoimilaitteita, fakseja ja tulostimia Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Länsi-Euroopan markkinoilla. IKONilla on yli 400 myynti- ja huoltopistettä, ja sillä on monia Fortune-lehden 500 suurimman yhtiön listalla olevia asiakkaita. RICOH on ollut avaintoimittajan asemessa IKONille, ja yhtiöiden välisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Lisäksi IKON tarjoaa myös monille asiakkaille asiakirjojen ulkoistamispalveluita. “IKONilla on loistavia vahvuuksia alueilla, jotka täydentävät RICOHin kasvustrategiaa”, sanoi Shiro Kondo, Ricoh Company, Ltd:n toimitusjohtaja. ”IKON on edistänyt ammattilaispalvelu-valmiuksia monilla tyytyväisillä suurilla asiakkailla. IKONia kunnioitetaan myös sen tuotantotulostusmyynnistään sekä palveluasiantuntijuudestaan. Olemme iloisia saadessamme lisätä erittäin kokeneen IKON-johdon sekä tuhansia taitavia ja omistautuneita IKONin työntekijoitä Ricoh-perheeseen.” IKONin toimitusjohtaja Matthew J. Espe sanoi: ”Teimme laajan arvioinnin yhtiön strategisista mahdollisuuksista, jonka jälkeen johtoryhmä teetätti virallisen arvioin yhtiön vaihtoehdoista. Johtoryhmä on hyväksynyt tämän erittäin houkuttelevan ostotarjouksen, joka hyödyttää niin osakkeenomistajia, asiakkaita kuin työntekijöitäkin. Tarjouksessa osakkeista maksetaan 33 % enemmän kuin IKONin osakkeen keskimääräinen hinta 60 päivältä pörssin sulkeuduttua 26.8. asti. Lisäksi yhdistyminen Ricohin kanssa, joka on yksi maailman kunnioitetuimmista ja innovatiivisimmista yhtiöistä, mahdollistaa sen, että voimme tarjota parempia palveluita asiakkaillemme sekä uusia mahdollisuuksia työntekijöillemme. Olemme edelleen täysin omistautuneita sille, että tarjoamme kaikille asiakkaillemme korkealaatuista tukea ja palveluita”, Espe totesi lopuksi. Oston seuraksena RICOH vahvistaa liiketoimintainfrastruktuuriaan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa yhdistämällä IKONin vahvan myynti- ja palveluverkon omaansa. RICOH saa myös pääsyn IKONin asiakaskuntaan, jossa on mm. suuria sopimusasiakkaita ja valtiollisia sekä julkisen sektorin tahoja Yhdysvalloissa. Osto on jälleen yksi askel RICOHin yhteisessä maailmanlaajuisessa kasvustrategiassa.  2. OstohintaKohde: IKON Office Solutions, Inc.
Arvioitu ostohinta: 1,617 miljardia US dollaria (noin 172,1 miljardia jeniä) *1 perustuu tarjoukseen 17,25 dollaria per osake. Tämä on 33 % enemmän kuin keskimääräinen osakkeen hinta pörssin sulkeutuessa 60 päivältä ennen 26. elokuuta. Tehtyään tarkan analyysin IKONin varoista, liiketoiminnoista sekä tulevaisuudennäkymistä, hinta on RICOHin mielestä oikeudenmukainen ja kohtuullinen.
(*1) Vaihtokurssi on 1$ = 106,42 JPY, ellei toisin mainita.
Rahoitus: Ricoh rahoittaa oston omien ja ulkoisten varojen yhdistelmällä. 3. OstoprosessiYrityskauppa toteutetaan fuusioimalla RAC:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Keystone Acquisition, Inc:n toiminnot IKONiin *2. Fuusio vaatii vielä IKONin osakkeenomistajien hyväksynnän osakkeenomistajien kokouksessa, ja fuusion jälkeen käytetään ainoastaan yhtiönimeä IKON. Prosessin aikana RAC lunastaa kaikki IKONin osakkeet sen osakkeenomistajilta 17,25 dollarin hintaan per osake. Kauppa edellyttää niin Yhdysvaltojen kuin Euroopankin kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Osapuolet odottavat saavansa fuusioprosessin nopeasti päätökseen vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana. 4. Vaikutus Ricohin taloudelliseen tulokseenKaupan taloudelliset vaikutukset Ricoh-konsernin maaliskuussa 2009 loppuvaan tilivuoteen julkaistaan sopivana ajankohtana. Tietoa Ricohista
Ricoh (www.ricoh.com) on maailman johtava digitaalisten toimistoratkaisujen toimittaja, joka luo uutta arvoa ihmisten ja tiedon rajapinnassa tarjoamalla laajaa valikoimaa digitaalisia, verkotettuja tuotteita, mukaan lukien monitoimilaitteet, tulostimet, faksit, puolijohteisuustuotteet sekä digikamerat. Yhtiöllä on 83 400 työntekijää maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto on 22 miljardia dollaria. Ricoh on myös yksi maailman johtavista yhtiöistä ympäristöystävällisyydessä, ja on sitoutunut kestävään liiketoimintaan kaikkialla. Tietoa IKONista
IKON Office Solutions, Inc. (www.ikon.com) on maailman suurin itsenäinen kanava asiakirjahallintajärjestelmille ja –palveluille, jotka mahdollistavat asiakkaita parantamaan asiakirjojen tuottoa ja tehokkuutta. IKON yhdistää luokkansa parhaat kopiokoneet, tulostimet ja monitoimilaitteet johtavilta valmistajilta sekä asiakirjahallintaohjelmistot ja –järjestelmät, jotka se toimittaa räätälöityinä, asentaa korkealuokkaiset ratkaisut ja tukee niitä maailmanlaajuisella palveluverkostollaan – IKON Enterprise Servicellä. Tilivuonna 2007 sen liikevaihto oli 4,2 miljardia dollaria, ja IKONilla on noin 24 000 työntekijää yli 400 toimipisteessä Pohjois-Amerikassa sekä Länsi-Euroopassa. Tulevaisuuteen katsovia lausuntoja
Tämä ilmoitus, mukaanlukien tiedot tässä ilmoituksessa tai siihen viitatessa, voi sisältää “tulevaisuuteen katsovia lausuntoja” liittyen RICOHiin ja IKONiin. Yleisesti sanat ”saattaa”, ”pitäisi”, ”jatkuu”, ”uskoo”, ”odottaa”, ”aikoo” tai vastaavat ilmaisut merkitsevät tulevaisuuteen katsovia lausuntoja. Tulevaisuuteen katsovat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä jotka saattavat aiheuttaa todellisten lopputulosten olevan erilaisia kuin tulevaisuuteen katsovissa lausunnoissa on ilmaistu. Monet näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä liittyvät tekijöihin, jotka ovat yhtiön hallitsemattomissa tai mahdotonta arvioida tarkalleen, kuten tulevaisuuden markkinatilanteet tai muiden markkinaosapuolten käyttäytyminen, ja siten tällaisille lausunnoille ei tule asettaa liiallista luottamista. Esimerkkejä tulevaisuuteen katsovista lausunnosta tässä lehdistötiedotteissa on lausunto ehdotetusta kaupasta, jossa RICOH ostaa IKONin, kilpailuviranomaisten katsannon tulos, asetut ehdot kaupan toteuttamisessa, IKONin osakkeenomistajien hyväksyntä ostolle sekä kaupan sujuminen monissa muissa asioissa loppuun asti. RICOH eikä IKON ota mitään vastuuta näiden tulevaisuuteen katsovien lausuntojen päivittämisestä, paitsi mitä lakien mukaan on välttämätöntä. Lisätietoja ja mistä etsiä niitä
Sijoittajia ja arvopaperien omistajia kehoitetaan lukemaan asiamieslausunto (proxy statement) liiketoimintojen yhdistämisestä, johon viitataan edeltävässä tekstissä, kun se on saatavilla. Lausunto sisältää tärkeitä tietoja. Asiamieslausunto toimitetaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (Securities and Exchange Commission, SEC) IKONin toimesta. Sijoittajat ja arvopaperinhaltijat saavat asiamieslausunnon sekä muut IKONin toimittamat asiakirjat ilmaiseksi SEC:n Internet-sivuilta www.sec.gov. Asiamieslausunto sekä muut asiakirjat saa myös IKONilta osoittamalla pyyntö Maryanne Messengerille Shareholder Serviceen. Tietoa osapuolista
Sijoittajat voivat saada tarkan listan SEC:lle lähetetystä asiamieslausunnosta niistä henkilöistä ja heidän yhteyksistään, jotka vastasivat IKONin pyyntöön lähettää osakkeenomistajan valtakirja ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen hyväksymiseksi. Yhteyshenkilö (Japani):
Francis Harrison
Ricoh Company, Ltd.
Matkapuhelin: +81 90 6702 7302
Puh. +81 3 (6278) 4550 Francis.harrison@nts.ricoh.co.jp
Yhteyshenkilö (USA):
Ron Potesky
Ricoh Americas Corporation
Puh: +1 973 882 2106 Ron.potesky@ricoh-usa.com
Yhteyshenkilö (Eurooppa):
Javier Diez-Aguirre
Ricoh Europe PLC
Puh: +44 (0) 20 7465 1204 press@ricoh-europe.com  |
|  |
|
|